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化工行业2024年投资策略:挖掘周期底部优赛道拥抱国产替代新材料
发布时间:Thursday 18th of July 2024 09:36:01 AM 来源:乐鱼官网最新版下载 作者:乐鱼爱游戏app下载 阅读:12

  2022年以来,在全球经济下行以及行业产能持续扩张等多重因素影响下,化工行业景气渐弱,截至2023年12月8日,中国化工产品价格指数(CCPI)报收4581点,较2022年初的5230点下降12.41%,较今年年初的4815点下降4.86%,近五年历史百分位为43.38%。随着今年稳增长政策的出台,地产/纺服/汽车/食饮等终端需求渐改善,复苏初现。同时,2023Q3化工行业资本开支增速放缓,供需格局有望逐步改善,行业有望开启向上周期。重点关注涤纶长丝、大炼化、MDI等目前处于低估值,业绩逐步企稳的行业,重点关注万华化学、宝丰能源、巨化股份、昊华科技、金禾实业、荣盛石化等在经济复苏中业绩弹性较大的企业。

  在双碳政策的推动下,未来化工行业在供给和需求面都将迎来巨大变化,行业正在进入发展的新阶段,由大规模制造转向高质量制造,新材料如雨后春笋,新要求、新趋势、新政策使得国内企业在新材料领域攻坚克难,已突破多个领域“卡脖子”技术,新材料渗透率与国产替代进程加速提升。伴随宏观经济企稳上升,政策扶持力度逐步提升,需求有望加速复苏带来新赛道的投资机会。推荐关注生物基尼龙、POE、光学膜、COC等新兴领域,重点关注凯赛生物、卫星化学、东材科技、阿科力、新宙邦等随需求复苏成长性加速释放的企业。

  1、化工品价格大幅波动风险;2、行业及监管政策变化风险;3、不可抗力及安全生产风险;4、全球局部地区冲突加剧的风险;5、国家与地区贸易争端的风险;6、宏观经济大幅下滑的风险。

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